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El bandolero El Tempranillo se enamora de una gitana y de la hija del Corregidor de Sevilla.

La huérfana Matilde, recogida por unos tíos, es expulsada de la casa al enamorarse del novio de su prima.

A principios del siglo XIX en un pueblo granadino, el fallecimiento de Juan de Vargas deja en la miseria al hijo de éste, Curro. El cura local...